乱才值得警醒，原本当时的局面，朝廷稍微控制一下，也不至于搞成“尽有凉州之地，武帝为之旰食”的结果。
一开始，邓艾说着“戎狄兽心，不以义亲，强则侵暴，弱则内附......羌胡与民同处者，宜以渐出之”的话，向朝廷建议把南匈奴分割成现在的数部，还要把与汉人杂居的羌胡迁移出去，避免生事，看上去一切都是那么正常。
但邓艾偏偏说一套做一套，他自己不仅为了伐蜀大用羌胡，还接纳大量内附的鲜卑人，使其游牧于雍州、凉州，而且允许这几万鲜卑人“与民杂居”。
朝廷就觉得，这些鲜卑兵迟早是祸患，就调“素有名望”的卫将军胡烈去做秦州刺史，镇抚胡人。不料，胡烈仗着自己是抗吴平蜀的宿将，一味对鲜卑强硬用兵，只愿“镇”，不肯“抚”，若他是前汉段颎那样的名将也就罢了，可胡烈却又没这本事，很快被造反的虏酋头目拓跋树机能打了个大败，身死殉国。
而在胡烈被拓跋树机能围困的时候，镇西将军司马亮所遣援军主将刘旂观望不进，坐视胡烈被杀。司马炎震怒，欲斩刘旂，却被司马亮保了下来，结果司马炎只略贬了司马亮的官职，同年就让司马亮进位为抚军将军、假节、都督诸军事。
紧接着，曾担任护匈奴中郎将的石鉴担任安西将军，与新秦州刺史杜预一起讨伐拓跋树机能，这两人年初就不和，石鉴刚解除了杜预的官职，朝廷硬是把有仇的两人调做需要共赴讨贼大业的同事，着实令人摸不着头脑。
果不其然，私仇干扰了公事，先是石鉴强行命令只有“兵三百人，骑百匹”的杜预出击讨虏，不愿送死的杜预当然不肯，还诚恳建议不要在秋季进攻战马肥壮的鲜卑人，等到来年春天后勤充足，鲜卑兵战马疲弱再进军，立刻就被想报私仇的石鉴找了个由头，把杜预槛车送洛治罪。
送走了杜预，石鉴与拓跋树机能大战，又被打了个大败，但石鉴这次谎报军情，反而说自己大胜，班师回朝，又与因为娶了司马懿女儿而在八议范畴内不被治罪的杜预产生纠纷，后者抓住机会骂石鉴讳败为胜，两人互相攻击，搞得朝廷上下鸡飞狗
跳。
但拓跋树机能还在闹啊，并且联合了更多的羌胡，陆续杀死了两任凉州刺史，其中还包括名将牵招之子牵弘，因为他继续学胡烈的冒进策略，结果不出意外战死。朝廷只得再派司马骏镇抚关西。
虽然名将文鸯重挫了拓跋树机能，胡羌一度纷纷归降，但新一任凉州刺史杨欣治理无能，再次搞得羌胡叛乱，被拓跋树机能派部将若罗拔能斩杀，致使局面又