皇甫嵩的失利，让他知道他离出兵作战的时间快到了，这也是他一直练兵备战的目的所在。他知道，这一日不远了，他已经做好了准备。
八月，司空张温被任为车骑将军以代皇甫嵩。新任破虏将军董卓、荡寇将军周慎等均在其帐下效力。张温所部十万余人马行至美阳扎营。边章和韩遂也率本部来美阳作战，双方胜负未分，张温一度未能取得优势。十一月，一颗流星坠入叛军营寨，叛军军心动摇。董卓趁机突袭，击溃叛军，迫使边、韩向西退入金城郡的榆中（今兰州附近）。
此战得胜后，张温兵分两路追击叛军：周慎率军三万攻榆中，董卓率军三万追击湟中义从胡。但周、董都战败了。周慎不顾部将孙坚切断敌军粮道的建议，结果自己的粮道反遭敌军切断，只得仓皇撤退；董卓在望垣被叛军包围，粮食耗尽。董卓在河上筑堤坝，作捕鱼虾状，却秘密率军渡河，得以逃脱。叛军想追击时，因被堤坝拦截的河水太深而无法渡河。此次进攻，诸将中只有董卓全军而还。
虽然美阳之战阻止了叛军向中央心脏地带进军，因进攻失败，叛军仍在黄河上游保有势力。渭河上游河谷成为双方争夺的地区。
约186年冬，叛首边章病亡，北宫伯玉、李文侯死于内讧。新任凉州刺史耿鄙认为可以从中取利，试图在没有来自其他地区的大军援助的情况下在凉州重建中央的统治。傅燮试图劝阻，称百姓并未习惯耿鄙这个长官、军队也没有时间建立士气，但耿鄙仍自行其是。
刘备短短两年时间在卢植贾诩刘雄等人的默认辅助下就把三辅之地经营的油泼不进。在这期间，一波又一波的世家贵族试图阻拦刘备等人的施政，全被刘备收割了一遍。所有的罪证、钱财全部都运往了洛阳，献给了皇帝。
也许正因为这样，面对百官的指责构陷，皇帝刘宏竟然指着这些人说道：“你们若是像刘爱卿一样，把一车车证据一车车金钱珍宝送给朕。朕也当做看不见，朕也全力支持你们这样做。”
众人默然不语，他们都知道，朝堂上这些叫的越欢的这些人没一个屁股儿底下是干净的。要真是像刘备这样做了，估计第二天自己的脑袋就会被人正法抄家。他们没这个胆子敢这么做，没几个人是干净的了。
正是因为刘备等人的治理，三辅之地竟然有如一朵奇葩，仿佛另一个世界。外界里的乱战、劫匪、饿死等事竟然没有波及到三辅之地，就算偶有出现也会被随之荡平。由是如此，三辅之地的百姓都安生的过活。市井之中，百姓每每交谈都是口中唱一个喏道：“我们都是托了刘